祖和武罗随即与巨型傲因展开战斗。关键时刻，小爱亮出秘密武器——被魔化的阿不。就在大家震惊之余，阿不听从小爱指挥放出水雾，阻挡了众人的视线。由于视线被阻隔，祖不断受到偷袭···
傲因发射出大量的蝌蚪炮弹来攻击众人，应接不暇的炮弹让祖无力还击。另一侧，眼看武罗的防御罩就要被蝌蚪炮击破，为了快速反击，本本佼鼓励小鱼丸进化阿不。但充满愧疚的小鱼丸却陷入了犹豫的境地。面对眼前的危机，小鱼丸鼓起勇气指挥阿不进化。进化之后，赤鱬却没能冲破魔化符，对两边阵营展开了无差别攻击···
赤鱬在空中受到傲因蝌蚪炮的攻击，不慎落水。小鱼丸十分焦急担心赤鱬的安危，奋不顾身的跳下水想去救赤鱬。小鱼丸舍身救赤鱬的举动另赤鱬感化。赤鱬冲破了魔化符，将小鱼丸从水中驮了出来。祖解释说俩人之前虽签订契约但不知道契约的真谛，这一把他们才真正的完成了契约，所以冲破了魔化符。赤鱬加入战斗，能飞能游的赤鱬是祖的得力帮手，小爱黑坨坨处于劣势。最后， 在三只图腾兽的合作下，众人最终净化了傲因。
小爱和黑坨坨的接连失败，让别刹罗渐渐失去了耐心，由此召唤出传说中九大炼兽之一的吼来协助自己。九大炼兽曾是青龙的九个部分，时过境迁，青龙身体的九个部分分为九大炼兽也分散开来。别刹罗和吼约定，以封锁结界的宝器来换取九大炼兽重组。另一边，小爱正因别刹罗的冷落而倍感失落，这时，吼却突然出现在二人眼前。第二日，本本佼正与林莉莉斗智斗勇时，突然发现了门口的异常···
小鱼丸和刘小星被吼的分身分别捉走。另一个分身将林莉莉引开。而吼真的目的是调虎离山，潜入林莉莉家寻找夺心极当年留下的面具，却不幸被本本佼和祖抓个正着。但祖和林莉莉在认出吼的身份后都表示十分震惊。
吼将刘小星和娅米引入到了一片树林中，并派出魔化图腾兽山欢与之对战。在娅米的鼓励下，刘小星发挥出更强大的意识，直面战斗。
狡诈的山欢加强攻势，武罗一边保护小星的安全，一边进行反击。山欢利用泥浆将武罗禁锢住，并趁机攻击小星。保护小星的星之盾慢慢出现裂缝，武罗被激怒挣脱泥浆禁锢冲出，攻击山欢。两人在僵持中使出各自绝招，将战局推向了高chao···
情况逐渐危急，小星勇敢的站出来，协助武罗瓦解了敌人的圈套。武罗趁机发出星织域，山欢被围住，一记绝招过后，山欢被成功净化。看见小星渐渐勇敢起来的内心与身姿，武罗说出了心中的感叹。
小鱼丸和阿不被吼带到一片热带雨林。小鱼丸正纳闷，一只大猩猩形态的图腾兽突然现身。爱吹牛的大猩猩不出三两句便和小鱼丸争执起来，拥有奇异炮弹的大猩猩发射出奇痒无比的炮弹，受到折磨的小鱼丸命令阿不进化成赤鱬。
赤鱬与大猩猩正在进行激烈的战斗。赤鱬发动水雾，大猩猩被遮蔽视线，赤鱬带着小鱼丸逃走。大猩猩见状立即发射缩小炮弹，中了炮弹的赤鱬背着小鱼丸飞行，两人的身体在飞行中越变越小。在一番惊吓中，赤鱬退化成阿不。
就在赤鱬变回阿不的瞬间，大猩猩飞速追来。在小鱼丸的一番鼓励下，受到鼓舞的阿不再次进化。缩小的赤鱬和大猩猩战斗，赤鱬利用身体变小的优势把大猩猩搞得无所适从。赤鱬发动迷幻，成功击败大猩猩。
成功抢到面具的吼一路逃至竹林，本本佼和祖紧随其后。一番争执后，祖吼刀锋相向。双方约定对战三回合，谁能抢到面具，面具就归谁。
祖展开猛烈攻击，但吼轻轻松松便拿下了第一回合。祖的图腾之力消耗已经无法再与吼抗衡，却凭借坚强的意志拼命坚持。吼面对眼前的劲敌露出了赞赏的神色···
战场上，祖凭借坚定的意志纠缠吼。吼出于分身的考虑一心想要摆脱，于是将陌刀击碎，以此来磨灭了祖的意识。在一番嘲讽过后，祖的图腾之力反而被激发，陌刀重铸竟然升级成了更强大的囚鹤刀···
吼和祖争夺面具之战越发激烈，关键时刻，一只图腾兽突然飞出，将面具截成两半，并将夺走了一半面具交到了一名神秘少年的手中···
本本佼等人聚集在林莉莉家商议，本本佼执意追回面具，却被林莉莉驳回。深夜，不甘心的本本佼擅自行动，带和萌狐去找神秘少年。此时，神秘少年纳枫正站在货轮上，与突然出现的黑坨坨、小爱对峙。小爱派出蛊雕展开攻击···
本本佼带着萌狐冲上了货轮与纳枫邀战。另一边，林莉莉带着小鱼丸和刘小星赶到了货轮附近。目睹祖和重明的对决后，林莉莉意识到纳枫就是他们要找的第四个伙伴。就在双方你死我活的激战中，一只大熊猫突然从天而降，阻止了争端···
本本佼一行人跟着桑落驶向湖心岛。在前进的途中，大家试图探清桑落的底细，却都无功而返。正在此时，一股强烈的死亡巨浪“疯狗”袭来···
湖心岛上，桑落向大家讲述了成为真正图腾师的途径，并在当晚对大家做出了测试。面对这支缺乏警惕性的团队，桑落展开了一系列严苛的训练。与此同时，身在别刹罗宫殿中的吼感知到了一股来自湖心岛上的强大力量···
本本佼四人分头向灵域宝塔前进，路途中虽然千辛万苦，但四人依然谨记着桑落的布下的要求，绝不进化图腾兽。山道上，就在小鱼丸几乎要放弃的时刻，一只拿着吸尘器的小老鼠突然跳出，用实际行动鼓舞了小鱼丸的斗志，继续踏上旅途。比起其他伙伴们遭遇的各种情况，本本佼似乎要好得多，因为他碰到的竟是一个堆满棉花糖的山谷···
桑落将林莉莉爸爸遗留下来的图腾石碑交给林莉莉，同时还将象征守护使职责的半张面具交付于她。另一边，本本佼和众人陷在柔软异常的棉花糖上出不来。二饼提出让本本佼利用自身的信仰之力脱出。然而，接连的失败却让本本佼逐渐失去了信心，四人的前进变得举步维艰。灵域宝塔前，刘小星、纳枫、小鱼丸三人相继到达，只剩下本本佼还不见踪影。棉花山谷中，本本佼还在因为自己的能力不够而自责，在一饼二饼三饼的安抚下，情绪逐渐高涨的本本佼终于明白了团队合作的重要性，四人一起脱出困境。
本本佼四人成功到达灵域宝塔前，在桑落的指引下，四人冲进宝塔内，开始了他们的进阶之旅。塔内陷阱满布，中了陷阱的本本佼、刘小星与小鱼丸相继昏倒，被带进恐怖的梦境。为了进阶，纳枫独自一人与金鳌艰难对战。沉睡在噩梦中的三人也正在经历着难以想象的磨难···
宝塔内，重明与纳枫正在与金鳌艰难对战。梦境中的小鱼丸和刘小星在重明的呼唤中恢复意识，鼓起勇气战胜恐惧冲破了梦魇。而另一边，祖在经历了与别刹罗的大战后，竟无视本本佼，执意与夺心极离开···
梦境外的纳枫三人陷入苦战，关键时刻，纳枫选择与另外两人合作。梦境中，本本佼的极力挽回逐渐唤醒了祖的记忆，祖与本本佼一起冲破梦境。塔外，桑落带着林莉莉来到传送门，并告知林莉莉，她的爸爸就在传送门中。广袤的森林中，吼正急速穿梭在林间。向桑落赶来。
祖和金鳌的战斗只进行到一半，金鳌突然喊停。原来，金鳌只是在考验四人是否能够彼此合作，通过进阶，四人升为一法图腾师。另一边，吼在诱导桑落交出面具无果后，挥剑展开攻击。林莉莉在寻找爸爸途中被黑坨坨小爱拦住，小爱放出黑蜘蛛图腾兽追捕林莉莉，关键时刻，本本佼一行人出现，帮助林莉莉摆脱了困境。依照林莉莉要求，本本佼迅速前去寻找桑落。
桑落与吼的对决不分上下，另一边，山蜘蛛对小鱼丸展开攻击。关键时刻，阿不进化成赤鱬，却在对战中被山蜘蛛的蛛网缠住···桑落使出绝招后以为成功在即，没想到站在对面的吼竟毫发无损···